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2018年是嬰幼兒奶粉配方注冊制落地的第一年，隨著行業(yè)門檻的提高，洗牌和競爭交織，提前通過注冊的品牌已經(jīng)在搶食市場紅利，競爭加劇。

而2018年放緩的審批，讓眾多尚在等待注冊的品牌面臨煎熬，這也讓2018和2019年的中國奶粉市場，迎來一次分水嶺式的調(diào)整。

變慢的審批速度

相比于2017年的注冊“井噴”，2018年的配方注冊審批突然變慢。

2017年底，一共有33批128家工廠的940個配方通過了配方注冊，其中93家為國內(nèi)工廠，35家為境外工廠，而到2018年只有寥寥數(shù)批過關(guān)，截至2018年底，當(dāng)年只新增了255個配方系列，業(yè)內(nèi)估算有大約500多個配方還在審批中。

“這是做奶粉以來最焦慮的半年。”坦圖奶粉中國區(qū)總經(jīng)理何康輝告訴第一財經(jīng)記者，現(xiàn)在就希望配方注冊流程可以加快一些。

何康輝介紹，在2017年12月提交注冊后，經(jīng)過兩次補(bǔ)正材料，2018年3月配方審查就已經(jīng)通過，正常5-6月份就可以通過配方注冊，何康輝也提前準(zhǔn)備了半年的庫存等待過審，但實(shí)際進(jìn)程遠(yuǎn)比他想的長。

中國營養(yǎng)保健食品協(xié)會秘書長劉學(xué)聰此前接受第一財經(jīng)記者采訪時曾表示，2018年總體上，在注冊管理辦法的整體框架下，在要求上肯定會提高，也就是說“從嚴(yán)審批”。

有奶粉商告訴第一財經(jīng)記者，今年假疫苗案等事件的爆發(fā)，讓市場監(jiān)管總局更加重視食品安全，因此要求對海外奶粉工廠也進(jìn)行現(xiàn)場審查，專家團(tuán)隊(duì)已經(jīng)對部分國家進(jìn)行了審查，但還沒有輪到澳新，大大延長了審批時間。

根據(jù)奶粉新政，2018年1月1日之后，未通過配方注冊的嬰幼兒配方奶粉將不能在國內(nèi)生產(chǎn)和銷售。

何康輝表示，今年上半年，坦圖的銷售并未受到太多影響，但賣到6月份庫存耗盡，銷售斷崖式下滑。

“有一種高歌猛進(jìn)的時候被人按了暫停鍵的感覺。”何康輝告訴第一財經(jīng)記者，下半年他非常焦慮，市場和渠道向他施壓，消費(fèi)者也有很多抱怨。

為了緩解壓力，何康輝選擇兩條路解決貨源問題。一方面通過跨境電商將坦圖澳洲版引入國內(nèi)，降低公司損失，跨境雖然可以解決奶粉商短期內(nèi)無法進(jìn)入中國的問題，但也只是權(quán)宜之計，相比大宗貿(mào)易模式，還是成本高、效率低。

由于跨境商品按照零售價納稅，稅額高于大宗貿(mào)易，而且跨境操作需要第三平臺，企業(yè)需要支付第三方服務(wù)費(fèi)，此外，由于跨境購需要用快遞運(yùn)輸，成本遠(yuǎn)高于大貨貿(mào)易單罐的運(yùn)輸成本。綜合下來，一罐奶粉的成本要增加30-35元。

跨境購只能滿足一部分市場需求，為了保住經(jīng)銷商渠道，何康輝通過和國內(nèi)浙江大學(xué)動物科學(xué)學(xué)院生物實(shí)驗(yàn)室做研發(fā)，并和浙江一家奶粉工廠合作，利用特配粉的技術(shù)生產(chǎn)小分子奶粉，目前審批已經(jīng)接近尾聲，預(yù)計今年1-2月就可以通過配方注冊，這也讓他稍稍松一口氣。

但記者在采訪中了解到，相比于坦圖，大多數(shù)品牌只能苦等注冊。但一年過去，有些品牌已經(jīng)熬不住了，干脆解散了團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)行其他生意。

兩極分化的市場

相比于尚未注冊奶粉品牌的苦苦煎熬，通過注冊的奶粉品牌并未逃出生天，行業(yè)大企業(yè)依靠品牌、研發(fā)等優(yōu)勢，早早通過了注冊，成為新政的第一批受益者，加速整合市場，市場兩極分化日益明顯。

君樂寶乳業(yè)副總裁劉森淼告訴第一財經(jīng)記者，配方注冊制實(shí)施至今，給中國奶粉市場帶來一場行業(yè)大清理，淘汰了一大批雜牌、貼牌奶粉企業(yè)，70%以上的奶粉品牌被淘汰。實(shí)力較強(qiáng)的奶粉企業(yè)通過市場整頓，競爭力得到加強(qiáng)，市場集中度進(jìn)一步提高。

記者了解到，根據(jù)此前的推算，預(yù)計隨著大量中小品牌淘汰，將在3-5線市場留出100-150億的市場空間，大品牌為此動作頻頻。一方面包括惠氏、菲仕蘭、美贊臣等國際品牌走出1-2線城市，向3-5線市場渠道下沉；另一方面，原本在3-4線市場深耕的國產(chǎn)大品牌如飛鶴、伊利、貝因美等，則通過更好的經(jīng)銷商政策和利潤空間，搶食雜牌奶粉退出后留下的空間。比如今年以來，在部分重點(diǎn)省份市場，伊利、貝因美給到渠道商的利潤較以往提高了一成以上。

獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮看來，在這一輪整合中，外資品牌的渠道下沉效果還不是很明顯，但國產(chǎn)奶粉積極的渠道政策效果已經(jīng)看出優(yōu)勢，國產(chǎn)大品牌通過注冊較早，有充足的準(zhǔn)備時間，正加速對3-5線市場進(jìn)行整合，業(yè)績和市場占有率上升明顯。

國內(nèi)最大的奶粉企業(yè)飛鶴乳業(yè)總裁蔡方良透露，今年11月飛鶴就已提前實(shí)現(xiàn)年初制定的年銷百億元目標(biāo)，并成為國內(nèi)首家營收突破百億元的奶粉企業(yè)。

劉森淼也表示，君樂寶乳業(yè)集團(tuán)2018年整體收入增長28%以上。其中奶粉銷售訂單超50.7億元，產(chǎn)銷量突破4.5萬噸，連續(xù)4年產(chǎn)銷量翻番，部分明星產(chǎn)品增長350%以上。

與此同時，惠氏、雅培、澳優(yōu)、健合集團(tuán)等國內(nèi)外大品牌的整體增長也非常明顯。

惠氏營養(yǎng)品大中華區(qū)總裁瞿峰透露，核心產(chǎn)品啟賦2018年保持雙位數(shù)的增長，預(yù)計將突破70億元人民幣。

澳優(yōu)三季報顯示，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.8億元，同比增長38.6%，實(shí)現(xiàn)凈利潤4.6億元，同比增長106.5%。

健合集團(tuán)前三季度嬰幼兒配方奶粉實(shí)現(xiàn)收入32.7億元，同比增長23%，也拉動健合集團(tuán)在中國嬰幼兒配方奶粉整體市場的總份額從5.5%上升至5.9%。

相比于大企業(yè)的高速增長，部分小企業(yè)市場受到擠壓，舉步維艱。

“如果說以前是市場混戰(zhàn)，如今則是強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者更弱的格局。”宋亮告訴第一財經(jīng)記者，奶粉新政雖然減少了市場上的品牌數(shù)量，但供給過剩和產(chǎn)品同質(zhì)化的問題仍存，接下來市場將進(jìn)入“大吃小、強(qiáng)吃弱”的絞殺階段。

而記者了解到，部分缺乏市場能力和品牌的中小企業(yè)生存堪憂，甚至有意變賣唯一值錢的配方注冊名額“套現(xiàn)”。

不確定的2019

原本業(yè)內(nèi)估算，經(jīng)過配方注冊制一年的大浪淘沙，2019年嬰幼兒配方奶粉市場格局就將逐步清晰，但實(shí)際情況遠(yuǎn)比想象中更復(fù)雜。

一方面，說好的“二孩紅利”并未出現(xiàn)，市場依然是存量競爭。

2015年“全面二孩”政策實(shí)施后，業(yè)內(nèi)認(rèn)為二孩政策將帶來相當(dāng)比例的市場增量，國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年全國新出生人口達(dá)到1786萬人，出生率確實(shí)在增長，但2017年中國全年出生人口為1723萬人，人口出生率為12.43‰，其中二孩占50%，相比2016年已經(jīng)有所下滑。

雖然2018年的人口數(shù)據(jù)尚未公布，但2018年上半年，國內(nèi)多地出生人口下降，也引發(fā)了業(yè)內(nèi)對于今年出生率的擔(dān)憂。近期國泰君安研究所全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家花長春研報中推測，2018年部分省市出生人口數(shù)量下降20%，若此結(jié)果適用全國，我國新生兒人口或不到1400萬。

如果這一數(shù)據(jù)成真，這也意味著，這一輪大企業(yè)的增長大多來自于新政的紅利，以及積極的渠道政策帶來的整合效果，但隨著紅利褪去，剩下的奶粉品牌依然要“短兵相接”，尤其是大品牌間的競爭。

劉森淼認(rèn)為，市場供大于求的局面并未改變，大企業(yè)間的激烈競爭雖然未必會出現(xiàn)大規(guī)模價格戰(zhàn)，但嬰配粉價格過高的頑疾或因此松動。

另一方面，配方注冊并未結(jié)束，新入者也給市場帶來很大的不確定性。

宋亮表示，這些未審批通過的配方可能在今年就會通過審批，這也意味著今年市場品牌數(shù)量還會增加，由于目前剩余大部分待批的品牌來自海外，甚至是新建工廠，海外產(chǎn)能會進(jìn)一步向中國市場釋放，供給過剩的問題會進(jìn)一步加劇，市場競爭尤其是在渠道端會更加激烈，新一輪價格戰(zhàn)不可避免。

目前市場渠道已經(jīng)被現(xiàn)有品牌所占領(lǐng)，新進(jìn)品牌要想重新奪回失地，就需要更好的渠道利潤，更優(yōu)的消費(fèi)者價格，但也許這也會引發(fā)連鎖反應(yīng)。

山東奶粉經(jīng)銷商馬軍告訴第一財經(jīng)記者，奶粉是母嬰店非常重要的一個品類，要占到銷售額的3-4成，盡管大品牌提升了利潤空間，但依然缺乏誘惑力，在強(qiáng)關(guān)系銷售為基礎(chǔ)的母嬰渠道，依然希望有專銷品牌來提升利潤。

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